Рабочие процессы в 1С:Управление компанией

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Рабочие процессы позволяют компании автоматизировать повторяющиеся действия, снизить нагрузку на сотрудников и исключить ошибки, возникающие при ручном вводе данных. Один раз настроенное правило будет автоматически реагировать на действия пользователей и выполнять нужные операции без участия менеджера.

 

Путь в 1С:Управление компанией: Раздел «CRM» — «Правила рабочего процесса».

 

 

В системе уже есть несколько предустановленных правил. Они выключены по умолчанию, но их можно активировать или использовать как основу для своих сценариев.

 

 

При создании правила система предлагает выбрать условие старта — то, что запускает автоматическое действие.

 

Доступные условия могут отличаться в зависимости от включенных подсистем (например, сервис или производство).

 

 

После выбора условия старта необходимо определить критерии, при которых правило будет выполняться. Критерии описывают конкретные значения реквизитов документа, которые должны совпасть для запуска действия.

 

Критерии можно:

• выбрать из предложенного списка;
• добавить условие вручную;
• сгруппировать несколько условий.

 

В группе «Выполняемые действия» определяется, что именно должна сделать программа при выполнении условий.

 

Доступные действия:

• отправить E-mail;
• создать напоминание.

Можно выбрать одно или несколько действий — система выполнит их последовательно.

 

 

Если действие включает отправку письма, необходимо создать шаблон сообщения.

 

В шаблоне можно использовать предопределенные параметры — они автоматически подставят данные из документа:

• номер документа;
• контрагента;
• сумму;
• дату;
• ответственного менеджера.

Это позволяет формировать письма без ручного ввода.

 

 

 

Форма настройки критерия правила вызывается кнопкой «Добавить». При нажатии этой кнопки открывается отдельное окно, в котором пользователь выбирает реквизит документа, задает тип сравнения и указывает значение, при котором должно сработать правило рабочего процесса.

 

Именно в этой форме формируется логика условия, определяющая момент запуска автоматического действия.

 

 

Чтобы правило начало работать, его нужно включить.

 

Для этого:

• откройте карточку правила;
• установите флажок «Включено»;
• в списке появится пиктограмма, показывающая активность правила.

Если правило выключено — система не будет выполнять никаких действий.

 

 

 

На вкладке «Выполнение правила» отображается история всех действий, выполненных системой:

• дата и время выполнения;
• какой объект был создан;
• какое действие было выполнено;
• результат выполнения.

Это помогает отслеживать корректность работы автоматизации.

 

 

Например, создано правило:

• Условие: документ «Заказ покупателя».
• Критерий: статус «Выполнен».
• Действие: отправить письмо клиенту.

Система автоматически уведомит клиента – менеджеру не нужно делать это вручную.

 

 

 О том, как напрямую отправлять письма клиентам из 1С, мы писали ранее в инструкциях.

Попробуйте 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно