Работа с лидами в 1С:Управление компанией

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

В разделе «CRM» открываем справочник «Лиды». В нем хранится информация о людях и компаниях, проявивших интерес к нашим услугам.

Справочник содержит общий список элементов. Каждый лид – потенциальный клиент, с которым ведется предварительная работа.

Для создания нового лида нажимаем кнопку «Создать». Открывается карточка, где фиксируются основные сведения о потенциальном покупателе.

Необходимо заполнить основные реквизиты лида:

ФИО;
наименование;
состояние;
тема;
адрес;
телефоны.

Также нужно заполнить остальные поля и назначить ответственного. Обычно указывается сотрудник, который ведет коммуникацию с потенциальным клиентом.

Если лид не подходит, фиксируется причина завершения работы с ним и комментарий.

Лид можно преобразовать в:

покупателя;
покупателя+заказ;
покупателя+заказ‑наряд.

Можно выбрать поля, которые будут автоматически перенесены в карточку покупателя.

Путь: «Результат» – «Настройки» (иконка с изображением шестеренки).

Канбан – визуальный режим справочника «Лиды». Он помогает отслеживать стадии работы:

первичные;
повторные;
качественные;
некачественные лиды.

Режимы «Канбан» и «Список» переключаются кнопками в верхнем левом углу экрана.

Путь: «Лиды» – «Канбан».

Прямо из журнала «Лиды» можно создать событие, которое относится к конкретному лиду. Например, зафиксировать звонок, встречу или письмо.

Путь: «Лиды» – «События».

Программа позволяет загрузить список лидов из файла. Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить» и присоединить файл.

Далее содержимое файла отображается на экране для просмотра и редактирования.

Если вся информация в файле верна, нажимаем кнопку «Далее».

Система предоставит отчет и возможность еще раз проанализировать и настроить данные для загрузки. Затем следует нажать кнопку «Загрузить данные в приложение».

После этого в справочнике «Лиды» появятся новые записи в состоянии «Не обработан».

Программа предоставляет подробную текстовую и видео инструкцию по загрузке данных. Также в ней есть примеры шаблонов таблиц для загрузки в разных форматах. Их можно скачать и создать свои по образцу.

Для удобства обработки загруженных лидов можно их отсортировать. Для этого нужно щелкнуть мышкой по названию графы «Состояние» в справочнике.

Если перевести справочник в режим «Канбан», то новые лиды окажутся в одной колонке. В этом режиме чтобы изменить состояние лида, достаточно его перемещать из одной колонки в другую.