Шаблоны писем в 1С:Управление компанией

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Шаблоны писем предназначены для создания и хранения текстовых заготовок, которые используются при отправке писем. Шаблоны позволяют заранее подготовить типовые тексты, чтобы сотрудники могли быстро сформировать письма без ручного ввода повторяющихся фрагментов.

Большинство информационных сообщений отличаются только деталями — например, именем клиента или номером документа. Использование шаблонов значительно ускоряет работу и снижает вероятность ошибок.

Перейти к списку шаблонов в программе 1С Управление компанией можно через меню: «CRM» – «Шаблоны писем».

После открытия отображается список всех доступных шаблонов сообщений.

Чтобы облегчить поиск нужного шаблона, в форме предусмотрены инструменты отбора.

Отбор по полю «Назначение» позволяет сузить список по назначению шаблона:

«Все» – отображаются все шаблоны;
«Общий» – универсальные шаблоны, которые можно использовать для любых сообщений;
Специализированные виды – шаблоны, связанные с конкретными документами (например, заказ покупателя).

Чтобы добавить новый шаблон письма:

нажмите кнопку «Создать шаблон»;
в открывшемся окне из выпадающего списка выберите вид шаблона «Электронного письма».

Заполните поля:

«Наименование» — название шаблона;
«Тема»;
«Назначение» — область применения;
«Текст сообщения» — содержимое письма или уведомления.

В шаблоне можно использовать предопределенные параметры, которые автоматически подставят данные из документа: номер заказа, имя клиента, дату, сумму и другие реквизиты.

Блок «Печатные формы и вложения» предназначен для управления документами, которые могут быть автоматически приложены к электронному письму, сформированному по шаблону. В этой области пользователь выбирает, какие печатные формы связанного документа будут добавлены к сообщению: заказ покупателя, счет на оплату, частичный счёт или счёт с факсимиле.

Ниже располагается настройка формата создаваемых файлов — по умолчанию используется PDF.

Дополнительно доступны параметры, позволяющие прикреплять к письму дополнительные файлы и выполнять транслитерацию имен вложений.

Шаблоны сообщений часто применяются в правилах рабочего процесса — например, при автоматической отправке письма клиенту после изменения статуса заказа.

При выборе действия «Отправить E-mail» система предложит выбрать один из созданных шаблонов.