- Главная ›
- Список инструкций по работе в 1С ›
- Управление компанией ›
- Пример работы с панелью "Текущие дела"
Пример работы с панелью "Текущие дела"
Панель инструментов «Текущие дела» помогает видеть ключевые показатели компании в реальном времени. На главной странице отображаются актуальные задачи и напоминания. Панель служит визуальной точкой контроля — она задает приоритеты на сегодня.
В «1С:Управление компанией» 8 данный инструмент позволяет оперативно отслеживать состояние процессов и своевременно реагировать на события, требующие внимания пользователя.
Рассмотрим, как она помогает ускорить работу и разобрать все дела, требующие внимания.
Панель «Текущие дела» связана с документами продаж, закупок, производства и финансов. Любой показатель можно раскрыть и перейти к первичным данным: заказам, накладным, платежам. Это превращает панель в навигационный центр управления компанией.
Перейдем по ссылке «Просроченные».
Система после перехода показывает просроченные заказы. Это помогает не упустить важные действия и поддерживать порядок в ежедневной работе.
Откроем один из заказов прямо из списка.
После детального изучения документа делаем вывод о том, что заказ фактически завершен, но это не отражено в документе.
Изменим состояние заказа, проведем и закроем документ.
Таким же способом проанализируем все документы из списка и выставим соответствующие параметры состояния заказа.
Далее подобным образом проверим заказы, которые находятся в работе и еще не просрочены.
Мы видим, что в списке есть заказы прошлых лет. По ним необходимо провести анализ.
Оставим в списке только те заказы, которые на самом деле находятся в производстве. Остальные переводим в другие статусы.
Система напоминает о необходимости закрытия месяца, чтобы дальнейшие расчеты были точными.
Это важный элемент контроля. Панель становится инструментом не только наблюдения, но и дисциплины учета.
Нажимаем на гиперссылку и переходим в процедуру закрытия месяца. Выполняем предварительный анализ, нажав на соответствующую команду.
Далее выполняем закрытие месяца.
Система показывает нам несколько предупреждений. Разберемся с каждым из них, пройдя по соответствующим ссылкам.
Система предупредила нас о необходимости переноса даты резервирования на дату поступления и предложила форму для выполнения этого действия. Нам остается только нажать кнопку «Перенести и закрыть».
Подобным образом поступим с остальными предупреждениями.
Затем перейдем к напоминаниям.
В списке показаны напоминания о погашении кредита. Необходимо обратить внимание на данные сообщения, дабы избежать финансовых потерь.
Откроем одно из напоминаний и перейдем по гиперссылке в договор к этому кредиту.
Прямо из договора создадим документ «Расход со счета».
Система автоматически внесет в созданный документ все необходимые данные. Выберем сумму задолженности по процентам. Проведем и закроем документ.
Система напоминает, что необходимо погасить и основной долг по этому кредиту.
Создадим еще один документ и перечислим в банк необходимые суммы.
Так как мы погасили всю задолженность по данному кредиту и выполнили все обязательства, удалим все записи из списка напоминаний, которые относятся к этому кредиту.
Следующим шагом проверим запись об удалении объектов, помеченных на удаление.
В списке находится Автономная ККМ, которую пытались удалить 4 раза.
Попытаемся удалить данный объект еще раз. Система нам сообщает, что этого нельзя сделать, так как в базе существуют документы, связанные с этим объектом.
Мы не можем удалить кассу, но можем снять отметку о ее удалении. Произведем это действие.
После недолгой работы проверим опять список текущих дел. Сейчас он выглядит следующим образом.
Делаем вывод о том, что такой продемонстрированный подход делает интерфейс интуитивным и снижает нагрузку на пользователя.
Панель управления «Текущие дела» – это инструмент, который объединяет данные, задачи и решения в одном месте и является цифровой панелью управления бизнесом.
Если при работе с объектами базы данных, документами или настройками программы возникают сложности, рекомендуется обратиться по телефону поддержки 1С для получения оперативной помощи специалистов.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.